Actually

Kurtuv táta prijede na svátky do New Yourku. Přiveze s sebou i jeho "Vánoční" dárek Blaina. Kurt s Blainem zavítají na kluziště. V Limě se řeší konec světa: Britany utratila

 Svan Song

Gleekovci prohráli výběrovky. Když se starali o Marley, přišli o svou šanci pokračovat. Epizoda Swan Song už předznamenává

 Thanksgiving

Kurt s Rachel pozvou osamělou Sarah J. Parker k ním do bytu. Ta si s sebou přivede svých pár přátel a udělají si Kiki party. Tahle epizoda se nese v duchu výběrovek. Vrací se staří známí na svátky, aby pomohli nováčkum uspět. Na konci můžeme čekat jednu nemilou avšak